L’automatisation pour les CGP
par CGPilot
Facilite la vie des Conseillers en Gestion de Patrimoine : automatisez vos tâches, gagnez du temps et concentrez-vous sur l’essentiel, vos clients.
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Suivi automatisé des clients
Gérez vos prospects et clients avec un CRM intelligent intégré : fiches client enrichies, historique des interactions, catégorisation par typologie patrimoniale.
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Génération intelligente de documents
Éditez des bulletins de souscription, lettres de mission ou simulations d’investissement en quelques clics grâce à des templates dynamiques et personnalisables.
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Stockage et partage de documents sécurisé
Connecté à votre drive : envoyez, recevez et archivez automatiquement les pièces justificatives et documents réglementaires.
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Prise de rendez-vous simplifiée
Synchronisation, rappels automatiques, relances intelligentes et lien direct depuis vos emails ou SMS.
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Intégrations natives pour CGP
Connexion directe avec des outil d'automatisation, et bientôt aux assureurs et SCPI pour automatiser la récupération de données et bulletins.
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Suivi patrimonial et reporting client
Partagez des bilans clairs et interactifs avec vos clients. Indicateurs clés, projections, rendements, fiscalité, etc. à jour en temps réel.
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Respect des obligations réglementaires
Consentements clients, mentions légales, RGPD, archivage sécurisé, auditabilité des parcours : tout est prévu pour rester conforme (DDA, AMF, ACPR).
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Accompagnement humain et support réactif
Une équipe dédiée pour vous aider à chaque étape, avec un support technique et métier réactif, et des ressources pour optimiser votre activité de CGP.