Nouvelle génération d'outils pour CGP

L'automatisation
pour les CGP

Facilitez la vie des Conseillers en Gestion de Patrimoine : automatisez vos tâches, gagnez du temps et concentrez-vous sur l'essentiel, vos clients.

Gain de temps

Jusqu'à 5h économisées par semaine

Conformité assurée

Respect automatique des réglementations

Expérience client

Interface moderne et intuitive

500+
Conseillers actifs
10k+
Clients gérés
5h
Économisées/semaine
99.9%
Disponibilité

Tout ce dont vous avez besoin

Une suite complète d'outils conçus spécifiquement pour les conseillers en gestion de patrimoine

Suivi automatisé des clients

Gérez vos prospects et clients avec un CRM intelligent intégré : fiches client enrichies, historique des interactions, catégorisation par typologie patrimoniale.

Génération intelligente de documents

Éditez des bulletins de souscription, lettres de mission ou simulations d'investissement en quelques clics grâce à des templates dynamiques et personnalisables.

Stockage et partage de documents sécurisé

Connecté à votre drive : envoyez, recevez et archivez automatiquement les pièces justificatives et documents réglementaires.

Prise de rendez-vous simplifiée

Synchronisation, rappels automatiques, relances intelligentes et lien direct depuis vos emails ou SMS.

Intégrations natives pour CGP

Connexion directe avec des outils d'automatisation, et bientôt aux assureurs et SCPI pour automatiser la récupération de données et bulletins.

Suivi patrimonial et reporting client

Partagez des bilans clairs et interactifs avec vos clients. Indicateurs clés, projections, rendements, fiscalité, etc. à jour en temps réel.

Respect des obligations réglementaires

Consentements clients, mentions légales, RGPD, archivage sécurisé, auditabilité des parcours : tout est prévu pour rester conforme (DDA, AMF, ACPR).

Accompagnement humain et support réactif

Une équipe dédiée pour vous aider à chaque étape, avec un support technique et métier réactif, et des ressources pour optimiser votre activité de CGP.

Ils nous font confiance

Découvrez ce que disent les conseillers qui utilisent déjà CGPilot au quotidien

"CGPilot a révolutionné ma façon de travailler. Je gagne 4h par semaine sur la gestion administrative et mes clients apprécient le suivi personnalisé."

Marie Dubois
CGP Indépendante
Patrimoine Conseil

"L'automatisation des documents et le CRM intégré nous ont permis d'augmenter notre productivité de 40%. Un outil indispensable !"

Pierre Martin
Directeur d'agence
Wealth Management Pro

"Interface intuitive, fonctionnalités complètes et support réactif. CGPilot s'adapte parfaitement à nos besoins métier."

Sophie Laurent
Conseillère Patrimoine
Invest & Partners

Prêt à transformer votre activité ?

Rejoignez les conseillers qui font déjà confiance à CGPilot pour automatiser leur quotidien

Questions fréquentes

Trouvez rapidement les réponses aux questions les plus courantes

CGPilot est-il conforme aux réglementations du secteur ?

Oui, CGPilot respecte toutes les obligations réglementaires (DDA, AMF, ACPR) avec gestion automatique des consentements clients, mentions légales, RGPD et archivage sécurisé.

Combien de temps faut-il pour prendre en main l'outil ?

La prise en main est rapide grâce à notre interface intuitive. La plupart des conseillers sont opérationnels en moins d'une semaine avec notre accompagnement personnalisé.

CGPilot s'intègre-t-il avec mes outils existants ?

Oui, CGPilot propose des intégrations natives avec les principaux outils du marché et une API pour connecter vos solutions spécifiques.

Mes données sont-elles sécurisées ?

Absolument. Nous utilisons un chiffrement de niveau bancaire, des serveurs sécurisés en France et respectons strictement le RGPD pour protéger vos données et celles de vos clients.

Quel support proposez-vous ?

Nous offrons un support technique et métier réactif, un accompagnement personnalisé à l'onboarding, et des ressources de formation continues.

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