Pilotez votre activité patrimoniale en toute sérénité
CGPilot centralise la gestion de vos dossiers clients, sécurise vos échanges documentaires et optimise votre suivi administratif.
Tout ce dont vous avez besoin
Une suite complète d'outils pensés pour simplifier votre quotidien de conseiller en gestion de patrimoine.
Gestion centralisée
Tous vos dossiers clients au même endroit avec un suivi étape par étape.
Documents sécurisés
Collecte et validation des pièces justificatives en quelques clics.
Relances automatiques
Notifications intelligentes pour ne jamais perdre le fil d'un dossier.
Espace client dédié
Vos clients déposent leurs documents et suivent l'avancement en autonomie.
Tableaux de bord
Visualisez vos encours, performances et statistiques en temps réel.
Chiffrement bout-en-bout
Vos données et documents sont protégés par un chiffrement de niveau bancaire.
Conformité RGPD
Plateforme conçue pour respecter les exigences réglementaires.
Accessible partout
Interface responsive pour travailler depuis n'importe quel appareil.
Comment ça marche ?
Démarrez en quelques étapes simples et gagnez du temps dès le premier jour.
Créez votre compte
Inscription rapide et gratuite. Configurez votre espace en quelques minutes.
Ajoutez vos clients
Importez votre portefeuille clients et créez de nouveaux dossiers d'investissement.
Collectez les documents
Vos clients déposent leurs pièces justificatives dans leur espace sécurisé.
Finalisez vos dossiers
Validez les documents, suivez l'avancement et transmettez aux partenaires.
Un pilotage précis de votre activité
Gardez une visibilité complète sur tous vos dossiers en cours. Optimisez votre suivi administratif et concentrez-vous sur ce qui compte : vos clients.
- Tableau de bord consolidé de vos encours
- Gestion simplifiée des documents clients
- Suivi de votre équipe et de leurs performances
- Relances automatiques sur les dossiers en attente
Une expérience fluide et sécurisée
Offrez à vos clients un espace dédié pour le dépôt de leurs documents et le suivi de leurs projets. Une communication simplifiée pour une mise en place plus rapide.
- Dépôt de documents par simple glisser-déposer
- Suivi en temps réel de l'avancement du dossier
- Contact direct avec votre conseiller
- Espace personnel 100% sécurisé
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir pour bien démarrer.
Prêt à simplifier votre gestion ?
Rejoignez CGPilot et découvrez une nouvelle façon de gérer vos dossiers clients. Inscription gratuite, sans engagement.
Aucune carte bancaire requise • Configuration en 5 minutes